1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит страшное преступление — найден убитым самый влиятельный дворянин, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно осознает, с какой бездной столкнулся. Это зло превосходит все, что он знал. Ради победы над ним ему придется рискнуть абсолютно всем. На карту поставлены его честь, чувства к любимой женщине и сама жизнь.