В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Нельзя допустить, чтобы склады с опасным оружием были взорваны. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для получения данных о месте нахождения завода, группе нужно достичь Харбина. Им требуется встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяют Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — своим старым врагом. Именно Исимура десять лет назад убил его семью. Сейчас он руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку. Японский генерал грозит взорвать подземные хранилища с химическим оружием, находящиеся прямо под заводом.