Калязин — тихий и очень симпатичный городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметными стенами скрывается научный институт, где всерьёз исследуют магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она запирает город в ловушку и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть человеческий мир, заменив его волшебным.
На защиту Калязина встаёт Алексей Попов, желающий спасти семью. К нему присоединяются двое друзей — кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся, и город становится ареной жестокой битвы. Сражаются здесь за самое дорогое: за любовь, за родных и за право оставаться человеком.
